在过去十多年间，泰国和印尼轮流占据着东盟轻型车市场的头两把交椅。然而对于泰国而言，想要在2023年保住东盟前两大轻型车市场之一的地位将面临严峻挑战。

今年1-9月，印尼、泰国、马来西亚的轻型车累计销量分别为69.9万辆、57.1万辆和56.8万辆，三国分列东盟市场轻型车销量榜前三位。

不过，如果以当前的同比增速来衡量的话，今年1-9月泰国的轻型车累计销量下降了7.2%，而同期马来西亚的轻型车累计销量则增长了11.9%。LMC Automotive预计，马来西亚将在今年年底超越泰国成为东盟地区第二大轻型车市场。

2022年10月以来，泰国轻型车市场持续萎缩，目前尚未回归正增长区间。虽说今年1-9月泰国轻型车累计销量经历的7.2%同比降幅并不算太大，但由于该国的1吨级皮卡需求已经耗尽，因此同期的轻型商用车累计销量下降了多达27%。尽管1-9月泰国乘用车累计销量同比增长了12.2%，但这一增幅不足以抵消轻型商用车销量显著下降带来的影响。值得一提的是，2022年泰国轻型商用车和乘用车销量在该国轻型车总销量中的占比分别为49%和51%，而1吨级皮卡是泰国轻型商用车市场的最畅销车型，约占该国轻型车总销量的96%。

导致泰国皮卡销量持续下降的主要原因如下：

1、今年5月泰国举行国会大选后，经济前景呈现不确定性，未来政坛格局依然扑朔迷离，加之企业纷纷对包括采购新商用车在内的投资采取克制态度。

2、在疫情期间，由于电商交易以及物流业务的增长，泰国市场对于1吨级皮卡的需求激增，这也提升了轻型商用车相对乘用车的市场份额，但此后该国的轻型商用车需求就开始放缓。

3、利率上升以及购车贷款要求收紧影响了泰国的乘用车和轻型商用车销量，但后者受到的影响要甚于前者，这是因为许多皮卡消费者均为自由职业者和/或非正规部门从业者，因此其在申请购车贷款时面临困难。

相比之下，得益于政府针对乘用车购置出台的临时销售税减免政策（本地组装车辆可减免100%销售税，进口车可减免50%销售税，该政策已于今年3月底到期），今年1-9月马来西亚轻型车销量同比增长了11.9%。此外，汽车零部件供应瓶颈问题的缓解以及大量新车的上市也助推了马来西亚的轻型车销量。

需要指出的是，马来西亚政府原先计划的销售税减免政策实施期限为2020年6月15日至12月31日。然而，由于全球供应短缺危机，该政策经历了三次延期。按照最新版政策的规定，在2022年7月1日前订购且在2023年3月底前完成注册的所有新车均可享受临时销售税减免。受此规定影响，各车企纷纷试图在2023年3月31日前完成交车，从而导致当年第一季度马来西亚的轻型车销量同比猛增22.4%。然而，在临时销售税减免政策到期后，该国市场依然保持坚挺，今年4-9月的轻型车销量同比增长了7.3%，原因在于各车企在该国大力组织促销活动，旨在以此抵消临时销售税减免政策到期后的销量损失，或者至少抵消由此带来的一部分销量损失。

马来西亚近期的经季节调整年化销量之所以能够实现骤增，原因之一是该国销量市场的领跑车企北鹿大提升了产量。该车企已决定，2023年3月底前所有未交付订单的销售税成本将全部由其自行承担。根据该机构获得的市场情报，目前北鹿大的积压订单量依然庞大，其工厂供应量的增长从整体上推高了马来西亚的轻型车销量。需要指出的是，2022年北鹿大的轻型车销量在马来西亚轻型车总销量中的占比高达40%。

鉴于当前的市场状况，该机构预计2023年全年泰国的轻型车销量将同比下降7.4%至76.6万辆，而马来西亚的轻型车销量则将同比增长10.3%达78.4万辆。因此，到今年年底，马来西亚将成为仅次于印尼的东盟地区第二大轻型车市场，泰国将滑落为第三大轻型车市场。

不过，上述排位预计将仅限于2023年。到了2024年，泰国轻型车市场有望迎来复苏，其销量预计将同比增长5.3%达80.7万辆，但这一数字仍远低于2019年的98.6万辆以及2018年的100万辆。相比之下，明年马来西亚的轻型车销量预计将放缓至74.6万辆。